小贷管家贷款管理软件如何设置/删除客户标签

4 天前 分类: 资讯分享 2 0 0
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首次使用小贷管家的用户,可能不了解如何在客户管理中设置标签。以下为pc端的操作流程。登录账号后,进入小贷管家电脑后台,即可开始配置客户标签,以便更好地管理客户信息。

小贷管家贷款管理软件如何设置/删除客户标签

1、 在客户管理界面底部,勾选需要添加标签的客户。

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2、 点击下方“打标签”按钮,从中挑选适合该客户的标签。

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3、 完成以上步骤后,可在标签栏中查看已添加的客户标签。

小贷管家贷款管理软件如何设置/删除客户标签

4、 如需为同一客户添加多个标签,可重复执行前面的操作(选中客户后,在“打标签”中选择对应标签),随后即可在标签栏看到所有已添加的客户标签。

小贷管家贷款管理软件如何设置/删除客户标签

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5、 若想删除某个客户标签,点击标签上的“×”图标即可。系统会在删除成功后显示提示信息。

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6、 检查确认,标签已被成功移除。

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以上就是小贷管家贷款管理软件如何设置/删除客户标签的详细内容!



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